Pomagamy procesować leady sprzedażowe

Przechowuj informacje o aktywnych klientach. Dodawaj i procesuj leady aby zwiększyć skuteczność swojej sprzedaży prowizyjnej

Wypróbuj za darmo
System dla brokerów finansowych

Bez limitów! Ty decydujesz ile nam zapłacisz. Już od 5 zł miesięcznie

Trzymaj swoje leady blisko

Utrzymuj odpowiednie tempo, które pozwoli Ci zamknąc sprzedaż

Leady

Buduj listy leadów wraz z informacją o oferowanym produkcje. Konwertuj leady w sprzedaż

Oferty

Generuj spersonalizowane oferty, kontrakty i inne dokumenty jednym kliknięciem

Follow-ups

Nigdy nie zapomnij o tym co musisz zrobić, ustawiając odpowiednie zadania i follow-upy

Kalendarz

Dodawaj spotkania w kalendarzu, sprawdzaj możliwośc zorganizowania spotkania.

Follow-ups

Korzystaj z aktywnych powiadomień o spotkaniach i ważnych wydarzeniach

Zadania

Buduj listy zadań do wykonania wokół spraw, angażuj innych pracowników do tych czynności

Pliki

Przechowuj pliki w bezpiecznej chmurze zabezpieczającej je przed utratą

Lista obecnych i nowych klientów

Konwertuj nowych i utrzymuj obecnych klientów

Zarządzanie ubezpieczeniami

Podsumowanie kalendarzy

Planuj w zależności od natężenia wizyt w danym dniu

CRM dla ubezpieczeń

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej wejdz do naszego centrum edukacji

  • Image
    “Wykorzystujemy oClient do kontrolowania ofert i zawartych kontraktów z klientami. System pomaga nam skutecznie nie przeaczać dat wygasania i odnawania usług"
    Laura Glover
    Cleanse
  • Image
    "System subskrypcyjny pozwala nam zapanować nad wysyłką ponad 400 faktur miesięcznie, dzięki oClient skupiamy sie tylko na tych rachunkach, które nie zostały zapłacone w terminie"
    Antonio Garcia
    hourlyCTO

Ponad 10,000 firm już nam zaufało

i z sukcesem są z nami od 2015 roku

  • Smablo
  • Szwarz
  • Afito
  • ImLauraage
  • Bitimi

Wypróbuj system dla pośredników

Zacznij zarządzać swoimi klientami w zautomatyzowany sposób

Wypróbuj za darmo